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去產(chǎn)能給大宗商品帶來投資機(jī)會

去產(chǎn)能給大宗商品帶來投資機(jī)會

發(fā)布日期:2022-04-13 瀏覽次數(shù):4130

在供給側(cè)改革政策的指導(dǎo)下,許多行業(yè)去產(chǎn)能路線逐漸清晰,對國內(nèi)大宗商品的供需關(guān)系也帶來了直接影響。2016下半年,大宗商品尤其是廣受關(guān)注的黑色、農(nóng)產(chǎn)品、化工等品種是否繼續(xù)存在投資機(jī)會?近日,在一次去產(chǎn)能深化背景下大宗商品投資論壇上,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,下半年,大宗商品仍然具有投資機(jī)會。

近日,發(fā)改委公布了今年前7個月煤炭“去產(chǎn)能”的情況。截至7月底,全國已累計退出煤炭產(chǎn)能9500多萬噸,僅占全年目標(biāo)任務(wù)量的38%。

凱豐投資黑色研究員陳波認(rèn)為,供給側(cè)改革的本質(zhì),是去除對企業(yè)的補貼。為什么民營企業(yè)集中的領(lǐng)域供給側(cè)改革不那么明顯?因為民企的補貼很少,而國企的補貼卻很多,補貼越多產(chǎn)量就越難以下降。因此,國企是供給側(cè)改革的重點。

他表示,改革要恢復(fù)市場的自我調(diào)解能力,把市場中行政的因素去除掉。當(dāng)市場回歸成為一個主體,自然會發(fā)揮出應(yīng)有的調(diào)節(jié)作用。最終的去產(chǎn)能、去產(chǎn)量,一定是市場自我調(diào)解能力逐步恢復(fù)的結(jié)果,供給側(cè)改革是通過行政化手段,把原來行政化對市場的干預(yù)驅(qū)逐出去。

對于去產(chǎn)能對黑色系期貨走勢的影響,陳波認(rèn)為,黑色系整體成本上升,供應(yīng)提升受限,庫存又處于低位,下半年很自然的存有繼續(xù)上漲的空間。

與鋼鐵、煤炭行業(yè)一樣,塑料同樣面臨去產(chǎn)能的問題。

國務(wù)院辦公廳8月3日發(fā)布《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》,聚焦石化產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與重組整合。意見提出,統(tǒng)籌優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等七個方面重要任務(wù),首要政策指向化解產(chǎn)能過剩。塑料行業(yè)作為石化的一個重要領(lǐng)域,去產(chǎn)能也正在進(jìn)行。

去產(chǎn)能對于塑料期貨價格的影響方面,象嶼股份產(chǎn)業(yè)研投部經(jīng)理陸長林認(rèn)為,塑料下半年新增產(chǎn)能不及預(yù)期,國內(nèi)的一些行業(yè)龍頭企業(yè)雖有新增產(chǎn)能裝置,但預(yù)計下半年投產(chǎn)有難度;國外新開投產(chǎn)也不太樂觀?!八芰舷掳肽隄q價是大概率事件”,陸長林表示。

此外,與黑色、塑料的去產(chǎn)能相比,農(nóng)產(chǎn)品去產(chǎn)能非常緩慢,產(chǎn)能甚至還在擴(kuò)張中。擴(kuò)張的原因很簡單,因為養(yǎng)豬、養(yǎng)雞現(xiàn)在仍然處在盈利區(qū)間。芝華數(shù)據(jù)CEO黃勁文認(rèn)為,這可能導(dǎo)致畜產(chǎn)品價格下跌,不過對于飼料行業(yè)的豆粕、菜粕、玉米等卻是一個利好。


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